El TSS no genera estatales por renovación, hay que eliminar en la 1040 y volver a agregar antes de la declaración.
Primero debe completar los impuestos, clic en verificar y luego clic en completar asegurándose que todo este completo y revisado, seleccionar electrónicamente y en el dashboard hace scroll hacia abajo clic en Start Payment, luego clic en Add new Invoice, seguir los pasos para completar la factura y después de haber realizado la factura allí se activará el botón Transmit Now
Cree el cliente con un número que empiece por nueve, y luego seleccione aplicar por W7, en este momento se va a bloquear el espacio donde va el número, vaya a la forma W7, haga click en editar, responda las preguntas correspondientes, en la línea 6e seleccione que el contribuyente ya recibió un número ITIN, y en la línea 6f coloque ese número, responda las preguntas faltantes y seleccione Save, en este momento ya la forma W7 saldrá como renovación.
El ERO PIN es la información del preparador, comienza con los números del EFIN y 5 números de elección que no sean ceros, se lo puede configurar en Set Up.
En el Dashboard click en SET UP, Luego dele click en Bank, diríjase al icono verde y click sobre él, Elija el banco de su preferencia en este caso recomendamos TPG de Santa Bárbara, click en save and continue.
Tomar en cuenta la nota siguiente DO YOU WANT TO CONTINUE WITH YOUR REGISTRATION WITH TPG? Seleccione Yess
Le saldrá la siguiente advertencia:
Warning: Once you select a bank for enrollment you cannot change your bank option.
Una vez se haya puesto la información del banco y se haya guardado la información para cambiar de banco es necesario llamar a soporte de igual manera si se pone valores erróneos
Luego click en save and continue, Seleccione el estado y click en save and continue.
Le redirige a PRODUCT CONFIGURATION
Nota: A partir de este paso debe continuar usted, ya esta es información confidencial y debe leer atentamente que información le solicita el Softaware con respecto a su banco, luego de llenar la información solicitada, click en save and continue.
Después viene el TPG - REGISTRATION - PRODUCT CONFIGURATION
Es la configuración de su producto, lea atentamente la información que le pide esto deberá llenar también por su cuenta, finalmente click en save and continue y estará configurado su BANK PRODUCT.
Solo se puede enviar de uno en uno desde cada declaración, no todos juntos.
Las monedas virtuales se tratan como propiedad y deben ser reportadas en el Anexo D. Adicionalmente se debe responder la pregunta en Adittional Info, si se hicieron transacciones con criptomonedas o no.
Si ya se transmitió una declaración de impuestos el Icono de Editar estará bloqueado, solo se podrá modificar mediante una enmienda con el formulario 1040-X.
La Forma 8867 solo se debe llenar si se reclaman los siguientes créditos (EIC, CTC, ACTC, ODP, AOTC) o el estado civil de cabeza de familia - HOH. Al terminar la declaración seleccione verificar, si es necesario llenar la forma 8867 allí le saldrá un mensaje para que le llene antes de poder completar la declaración.
Primero debe crear el anexo c con la información general, guardar, e ir a la forma 1099 correspondiente (NEC, MISC, K), llene la forma correspondiente y seleccione donde quiere reportar, de click en Pick From List, seleccione el anexo C correspondiente y de click en save, de esta manera ya el ingreso se llevará directamente al Anexo C.
Debe colocar el ingreso en efectivo en la línea 1.
Si no necesita llenar el QBI solo debe cerrar la ventana y la podrá transmitir sin ningún inconveniente.
En view print, busque el Formulario 9325, allí le aparecerá el número solicitado.
California no paga impuestos sobre el Unemployment. En la columna A le están quitando $10,200 del Federal, pero hay que volverle a sumar en la columna C porque sino tendría doble deducción.
Debe ingresar las ganancias que tenga ya sea W2 o WG u otro.
Si el Formulario 1042-S tiene retenciones debe colocar ese monto de retención en el Formulario 1040 en la línea 25 C.
La Forma 1042-S solo se va a colocar en la forma 1040NR.
Debe responder en la Forma 760 o 763 la pregunta con respecto a mercancía.
El TSS genera el Schedule SE automáticamente si la empresa tiene un Ingreso, pero si la empresa solo tiene pérdidas no debe pagar impuestos sobre las pérdidas por lo tanto el TSS no generará el Schedule SE
Si el contribuyente tiene contribuciones a una cuenta HSA – Health Savings Account, debe llenar la Forma 8889, si es a través de una Forma W2 la contribución, entonces la información pasará directamente. En la Forma 8889 debe indicar en la línea azul el tipo de cobertura que posee el contribuyente, de lo contrario toda contribución se tomará como una contribución en exceso.
Debe ir a la Forma 3853 y colocar el código de exención D, en la parte III (tercera opción de la forma), de esta manera ya no tendrá que pagar la multa.
Debe haber tenido un Anexo C para poder reclamar esta Forma. Para 2021, los períodos para reclamar estos créditos son enero 1 a Marzo 31 de 2021 lo máximo es 30 días y Abril 1 a Septiembre 30 de 2021 lo máximo es 30 y 60 días. Vaya a la lupa, escriba Form 7202 y seleccione el período correspondiente. El sistema le dará la opción de usar las ganancias por cuenta propia del año anterior.
Si, creando una cuenta para su cliente a través de la aplicación de My Tax Office. Desde la declaración del cliente dar click en el botón My Tax Office, debe seleccionar la opción “Client Portal- Full Access” para que pueda enviar y recibir documentos, esta aplicación funciona en el TSS versión web exclusivamente.
Click el botón que dice “Pricing” – Precio en el lateral izquierdo
Verá los botónes:
FEDERAL/ STATE/ DISCOUNT/ ADDITIONAL CHARGES
Debajo de estas opciones dice:
Pricing Options for Federal:
Luego click en una de las siguientes opciones:
- Fixed Rate for all Returns = Tasa fija para todas las Declaraciones
- Set Price Price as Per Form = Establecer Precio según formulario
- Set Price Manually after every return = Establecer precio manualmente después de cada devolución.
Luego de seleccionar alguna de ellas debe poner precio el precio de su preferencia, debe hacer esto con cada uno de los siguientes botones Federal/State/Discount/Adiotional Charges y click en Save Pricing.
Luego podrá ir a la Declaración de Impuestos de su cliente y crear su nueva Factura.
La verificación del EFIN tarda un poco, sin embargo, no le afectará en lo absoluto a la hora de transmitir, solo cierre la pestaña de la notificación y continue con su trabajo
Debe buscar el Formulario 8812 y el monto debe colocarlo en la Línea 14 F
Para que se le habilite el botón de transmitir, debe entrar en la declaración de su cliente y en los iconos superiores click en “Verify” sino falta ninguna información por llenar, click en “Complete”, y luego de hacer el “Invoice” se le habilitará el botón de “Transmit Now”
Una vez enviada la declaración, el botón de “Editar” se bloqueará automáticamente, en los primeros 5min usted puede ir al botón de E-File en el lateral izquierdo darle click en “Queued” (Declaración en espera para transmitir) luego click en el símbolo rojo de “Remove - Eliminar”, no seleccione la 1040, click inmediatamente en save and continue, y la declaración ya no estrá en enviadas/espera. Regrese a “Clients” a su cliente y ahí se le habilitará el botón de “Edit”.
Nota: Si usted envía la declaración y ya pasaron más de 5 minutos no podrá editar la declaración, ya que una vez enviada la declaración no podrá editarla.
Seleccione “View Print”, seleccione las formas que desea Imprimir, luego click en “Filing copy” y luego click , le abrirá los PDFS en Adobe Acrobat, will open the PDFs in Adobe Acrobat Debe tener configurado el programa Adobe Acrobat) de todos los Documentos que desea imprimir de su cliente.
La Forma 1098 va en el Anexo A – Schedule A. Solo podrá usar este monto cuando las deducciones detalladas sobrepasen la deducción estándar.
Si va a ingresar la 1099 NEC primero:
En el buscador colocamos 1099NEC, click en Add new- añadir nuevo, colocar la información de la 1099 NEC, es importante verificar el nombre del recipiente y asegurarnos que sea el mismo que está en el Anexo C o sino la información no va a coincidir, colocar el monto y seleccionar el Anexo C desde la lista (ya que aún no está creado el Anexo C), y damos save, ignorar y continuar les va a salir en rojo la información de la 1099 NEC (nombre, montos, etc), esto significa que la información aun no pasa al Anexo. Vamos a la lupa y colocamos Anexo C, creamos uno, llenamos la información principal y le damos en Save. Regresamos a la Forma 1099 NEC, editamos, y en la parte de Reporting Section, damos click en pick from list y allí selecciona el Anexo C. Al guardar ya la información quedará en negro, esto significa que ya se ligó esa forma al Anexo C seleccionado.
If you still do not see a Schedule C, it is likely that the Schedule C and Form 1099 NEC are not in the same person's name.30.
Una corporación S no tiene que presentar impuestos a nivel estatal en Florida, por lo cual, al terminar la declaración de la corporación, debemos ir al estado de Florida, seleccionar delete y allí completar la declaración para poder transmitir.
No existe la Forma 1098 en Tax Season, la información se debe añadir directamente en el Anexo A, Parte III, Intereses que pagó – Interest you Paid
Se hace automáticamente cada vez que haga click en Save
Después de que usted haya terminado de hacer la declaración de Impuestos de su cliente, en la barra superior dele click en My Tax Office, le salen 2 opciones.
Opción 1: Le da full acceso a su cliente de ver los documentos y firmar e iniciar sesión las veces que sea necesario y la Opción 2: El cliente solo podrá entrar una vez y firmar.
Seleccione la que usted desee (es recomendable seleccionar la primera opción), click en continue le saldrán los datos básicos de su cliente, usted debe colocar el correo de su cliente 2 veces y darle click en enviar link. Esto es válido solo para el Tax Season Software versión WEB.
Solo en la declaración del 2020.
Debe buscar en la lupa la Forma 8995, seleccionar añadir nuevo, y seleccionar la entidad que tenga el ingreso para QBI. Si tiene más de una en la lista debe añadir una a una. Luego debe leer los campos que aparecen luego de añadir la entidad y llenar según corresponda. Luego de click en save.
El QBI es una deducción antes del ingreso imponible, si no hay ingreso imponible, no se generará una deducción de QBI.
Si, si el contribuyente recibió este número en una carta que le envío el IRS es obligatorio ingresarle. Si se envía la declaración sin este número será rechazada. En caso de no encontrar el número, la declaración deberá ser enviada por correo.
En el lateral izquierdo click en Tools, le redirige automáticamente en la sección de Importar, y le salen 2 opciones de Importar.
Opción 1: Simple Import (Esta opción solo importa los Datos básicos de sus clientes como por ejemplo Nombres, Apellidos, SSN, etc.)
Opción 2: Comprehensive Import: (Esta opción importa con los datos básico y con las formas y montos del año anterior).
Nota: Si selecciona esta forma tenga en cuenta que cuando haga la declaración de ese cliente este año deberá editar la declaración que tiene la información del año pasado y colocar la información nueva del año actual.
Una vez importado de cualquiera de las 2 formas no hay manera de importar nuevamente con una opción diferente. Si seleccionó por ejemplo la opción Simple, no podrá cambiarle luego a Comprehensive.
El PIN de ERO es la firma electrónica de ERO. Para mantener la coherencia, se alienta a cada ERO a usar los mismos 11 números para su PIN de ERO en todas las declaraciones de esta temporada de presentación. Las primeras 6 posiciones de su ERO PIN deben ser su EFIN y debe coincidir con el EFIN en el ID de envío. Puede seleccionar cualquier código de 5 dígitos excepto todos los ceros para las próximas cinco posiciones. No reemplaza al PIN del contribuyente. También se requiere un PIN de contribuyente.
Debemos situarnos en el cliente que desea eliminar y click en la casilla Delete y luego debe poner el código de seguridad y listo, una vez borrado no le podrá recuperar. Si ya ha transmitido la declaración y esta ha sido rechazada no podrá borrarle.
No es posible eliminar la enmienda, sino la va a hacer simplemente no debe enviarla.
Después de haber enviado la declaración electrónicamente o por papel, debe seleccionar en el cuadro Others encontrará la opción File Amended Return, luego le saldrá una casilla que tiene que seleccionar si desea enmendar el federal y el estatal, luego le redirige a pantalla donde tiene que volver a seleccionar Filed Amended Return, luego volver a seleccionar si desea enmendar seleccionar federal y estatal y ahí le abrirá la enmienda.
Si, si la Declaración original se hizo electrónicamente si, en caso contrario deberá enviar por papel.
Buscar la forma en la lupa, seleccione añadir nuevo, luego añadir la forma, allí tiene 3 opciones, seleccione la opción correspondiente e ingrese la información, luego seleccione save. En la siguiente pantalla debe responder las preguntas correspondientes con respecto al estudiante, y según sus respuestas le aparecerá el monto tentativo de los créditos. Depende de su cliente cual crédito escoger si tiene derecho a ambos. Esta información luego se trasladará al Formulario 8863, donde según el AGI de la declaración indicará cuanto es el monto total del crédito.
En la lupa coloque PMT, allí podrá colocar el ingreso ganado del 2019 de su cliente.
Si le sale el error de Atachment, y en el caso de no tener ningún otro error puede ignorar y continuar, si tiene otro error no será posible completar la declaración.
Si, si puede hacer E-file de años anteriores, hasta 3 años anteriores.
La opción para cambiar de 1120 a 1120S está disponible solo en versión desktop, caso contrario tiene que volver a llenar la 1120S nuevamente.
Tiene que crear un nuevo cliente y luego darle check en la caja 1040X y click en save. Luego colocar la información de su cliente completa y correcta tal cual le trajo, incluyendo si se pagó o si se recibió algún reembolso y modificar solo aquello que haya estado erróneo, o agregar alguna información faltante.
La Forma 1040SR es para adultos mayores de 65 años, no existe ninguna diferencia entre ambas formas excepto el tamaño de la letra.
Se debe a que se seleccionó la declaración de envío por papel o quedó en Queued – Espera, se puede cambiar, pero no eliminar.
En este caso la información en la Administración del Seguro Social tiene una fecha diferente a la que tiene el IRS, su cliente debe acercarse a la oficina del Seguro Social y verificar que fecha es la que tiene el IRS y corregir la información. Luego de esto se deben esperar dos semanas a que se arregle la información para poder transmitir.
Esta forma es para calcular la penalidad si su cliente no hizo pagos estimados, si desea puede marcar que no desea llenarla y el IRS calculará la penalidad de su cliente
Si desea llenarla siga las instrucciones que indica en la página del IRS.
No, solo en la versión Desktop
No, solo en la versión Desktop
Vaya a su cliente, abra la declaración y cuando le dé a editar le saldrá el mensaje con el error incluido, posteriormente se debe corregir, una vez corregido el error en ocasiones si se le rechazó una forma el mensaje puede seguir saliendo solo como mensaje informativo., pero no significa que el error esté presente. Si ya lo corrigió, guarde los cambios y transmita nuevamente.
Debemos ingresar a la declaración, en la lupa buscamos 4868, la seleccionamos, llenamos los campos correspondientes, incluyendo cuanto es el monto que se pagará con la extensión, si desean pagar el monto por retiro bancario y le damos a save. Nos salimos de la declaración y allí le aparecerá transmitir extensión ahora, de click en transmitir y listo. Extensiones para negocios es la forma 7004, tiene el mismo procedimiento, para finalizar el proceso vamos al dashboard del cliente y allí saldrá la opción de transmitir la extensión.
En este caso ese código significa que tiene una contribución al HSA. En ese caso debe llenar 8889 debe marcar las casillas que necesite el cliente, el software le trae automáticamente la información de la W2, pero debe tener cobertura, ya que, si no le coloca el tipo de cobertura, cualquier contribución, así sea de 1 dólar será tomada como contribución en exceso generando impuestos en la Forma 5329.
Si, una vez lista su declaración debe hacer el Invoice/ Factura click en Start Payment, luego en Add New Invoice colocar el precio del Federal y estatal si aplica y luego colocar la descripción del descuento y debajo el descuento o cargo adicional, click en continue y listo. El descuento no se refleja en la factura, pero si verá reflejado que el monto disminuye por el descuento que le haya aplicado.
Se puede hacer de 2 maneras:
La primera es en el Anexo A en la parte de contribuciones, si no se toman las deducciones detalladas el monto pasará automáticamente a la 1040 línea 12b.
La segunda manera es en la forma 1040, línea 12b directamente.
Para llenar la Forma 8915-F se debe tener la información de la Forma 8915-E de 2020 para poder colocar los montos correctamente. Si creó al cliente en Tax Season para 2020, el programa le traerá la Forma 8915-F automáticamente.
En el tax season software, luego de llenar la información de una Corporación S o de una 1065, debe crear los Anexos K-1 y llenarlos con la información de cada asocio/accionista, esto incluye el porcentaje de propiedad de la empresa, número de acciones, el número de seguro social, el tipo de entidad, la dirección etc, la información se calculará en base a lo que colocó. Si el monto real es diferente al monto que calcula el software, puede hacer un check mark en la casilla de Override para que usted pueda colocar los montos correctos manualmente.
Es porque no se pagaron impuestos estimados o sea no le retuvieron impuestos, por esto puede tener una penalidad, entonces debe buscar la forma y calcular la penalidad o seleccionar la opción de no llenar la forma 2210, en ese caso el IRS calculará si el cliente debe pagar una penalidad o no.
En cualquier forma de negocios (1065, 1120 u 1120S) se debe ingresar a la declaración, en la lupa colocar la Forma 7004 y llenarla correspondientemente a cada caso, luego debe hacer click en save y salir de la declaración. Al salir de la edición de la declaración se habilitará la línea de transmitir extensión.
Las formas corporativas deben ser respaldadas por firma en forma física, en el software basta con la forma 8879.
Diríjase a tools y luego a estimator, allí le aparecerá toda la información que necesita para hacer un cálculo rápido de la declaración.
Si su cliente no se acuerda del usuario al momento de ingresar al my tax office, debemos dirigirnos a la sección de clients y allí debe salir la información.
No, el tax season no emite la W2.
No, tiene que crear una enmienda desde cero con toda la información.
No, el monto mínimo para declarar es $12,500 para una persona soltera.
Debe salir de la declaración, ingresar nuevamente, dar save en general info, y luego ir a verificar, el error se debe eliminar. Si no se elimina, ir a la Forma 8582 dar save una sola vez y luego ir a verificar.
La Forma 568 de California no va a poder ser enviada electrónicamente si tiene activos o depreciación, si la Forma 568 no tiene activos o depreciación, la declaración de california si podrá ser enviada por e-file, pero igual la forma 568 debe enviarse por papel, separadamente.
Si su cliente no recuerda su usuario, debe dirigirse al botón de clients, luego vaya a su cliente, ingrese al My Tax Office, y allí saldrá la información del usuario de su cliente.
No, no califica para el premium tax credit
No, esa información no se transfiere de años anteriores en el TSS debe hacerlo de manera manual.
Debe crear la declaración, e indicar que quiere aplicar por un ITIN, llenar la información personal, luego debe ir a la forma W7, hacer click en editar, y llenar la información correspondiente, para la renovación se debe llenar la línea 6E, donde debe colocar que, si se tiene un número ITIN existente, y en la 6F colocar la información de ese número.
De la misma manera que una declaración individual, dentro de la declaración debe seleccionar complete, cuando ya no hayan errores, debe continuar y responder las preguntas que le aparecen, responda que si a ambas. Luego cierre la declaración, y en Manage Returns debe iniciar el client Payment, una vez esté completado el pago, se habilitará la casilla de transmitir.
Debe ingresar a la declaración de impuestos, en la lupa buscar la forma 4868, llenar la información correspondiente, hacer save, salir de la declaración, y ya se habilitará el botón de transmitir extensión.
Le solicitan esta forma por exceso de contribuciones, en caso de no tener exceso de contribuciones revise la forma 8889 y coloque el tipo de contribución, dependiendo del tipo de contribución que coloque el Software le pedirá o no la Forma 5329.
Es como enviar una declaración ligada, se utilizaba mucho antes pero ya no se utiliza porque se puede enviar por separado, lo cual es mejor porque si alguna de las 2 ya sea federal o estatal tiene un error el IRS le rechazara solo una y no las 2, y así solo deberá corregir el error de la rechazada y volver a enviarla, y la otra ya habrá sido aceptada.
Dentro de la declaración, en la lupa, debe escribir Selling your home, allí debe dar click en añadir, y luego ir llenando la información sobre la venta, y la información para saber si cumple con la exclusión.
Para reportar los pagos estimados que se realizaron para el año a reportar, debe abrir la forma Estimated Payments, y colocar la información de los pagos que se realizaron.
Si desea generar los vouchers para los pagos que se realizarán para el año en curso, debe abrir la Forma 1040 ES, seleccionar un método de cálculo, y el sistema generará la información de los vouchers para imprimirlos y entregarles al contribuyente.
Si, debe hacer click en enmendar la declaración, aceptar la enmienda para el federal, luego le aparecerá un listado, allí debe seleccionar 1040 ES, NO EMPIECE LA ENMIENDA, no es necesario para calcular los pagos estimados.
Puede llenar la Forma 9465, colocando toda la información necesaria. Esta forma solo se puede llenar para el año que se está declarando, es decir, no se puede llenar para enmienda o para un año anterior. La otra manera de hacer el acuerdo es directamente a través de la página del IRS.
NOTA: Es importante destacar que no se puede llenar la forma EFW para solicitar que le retiren el dinero al cliente si se está llenando la Forma 9465. En la Forma 9465 encontrará el espacio correspondiente para llenar la información de la cuenta si quiere que le debiten el dinero a su cliente.
Creamos la forma 4562 añadimos uno y elegimos Pick From List y llenamos los detalles del bien a depreciar, llenamos toda la información correspondiente, según las instrucciones del IRS, si no se coloca de la manera correcta, puede que de una depreciación incorrecta o que no aparezca el monto de la depreciación.
En el Anexo H allí se ingresa toda la información.
Usando la Forma 7004 ingresa la declaración, llena la Forma 7004 la guarda - Save, sale de la declaración y se habilita la extensión, click en Transmit. NOTA: Cuando se va a enviar una extensión, debe llenar la extensión y cerrar la declaración, sin darle click en el botón Complete a la Declaración, ya que no está completando la declaración y NO NECESITA hacerlo para enviar la extensión.
Al no tener cuenta bancaria le llegará el reembolso por Papel al cliente.
El QBI se calcula a nivel individual. Para poder calcular el QBI de un Anexo K-1 de una Forma 1065 u 1120S, la casilla de otra información debe tener el monto de la sección 199A. Este monto es el mismo monto de Ordinary Income de la empresa, y debe registrarse en el Anexo K, para que pueda pasar a los socios/accionistas y de allí ir al individual.
Ingrese a la declaración que ya creo como 1040, en la lista de formularios de click en la forma 1040NR, el sistema le generará una pregunta si desea cambiar de la forma 1040 a 1040NR, debe seleccionar que sí. Lo mismo aplica, al contrario.
Dentro de la declaración, en la barra superior, debe seleccionar Attachment, y allí podrá cargar documentos desde Atachment.
Si el caso es que le rechazó el IRS, significa que se le deshabilitó el crédito en el año anterior y se debe consultar con el cliente la información.
Pueden ser varias causas una de ellas podría ser porque el EIN está incorrecto, también podría ser porque envían una extensión con un tipo de compañía y está registrado en el IRS de manera diferente, de ser así le pueden rechazar y su cliente deberá comunicarse con el IRS directamente para verificar como está registrada su compañía en el IRS.
